Felix ist ein intelligenter Schüler und studiert unermüdlich, in der Hoffnung, den sozialen Aufstieg zu schaffen. In der Schule trifft er auf die Brüder Magnus und Maxim, die sich sehnlichst wünschen, den für sie aussichtslosen Philippinen zu entkommen. Mit der wachsenden Freundschaft erwachen bei Felix ungeahnte Gefühle, die Geschichte wird zunehmend unheimlicher, als einer der Brüder seine wahren Absichten zeigt …